Экспорт продукции машиностроения из Украины в 2013г.

Архивный материал Владимира Харьковского, впервые опубликованный 11 мая 2014 года. Статистические данные и выводы приведены в историческом контексте.

Экспорт продукции машиностроения из Украины в 2013 году снизился на 20,3% по сравнению с 2012 годом: с 13,3 до 10,6 млрд долларов.

Что экспортировалось?

Сокращение экспорта проходило неравномерно по группам продукции. Наибольшее сокращение произошло в экспорте железнодорожного подвижного состава, в первую очередь, вагонов. По данной группе экспорт уменьшился на 39% (с 4,1 до 2,5 млрд долларов). Если в 2012 году вагоны и локомотивы составляли наибольшую часть украинского машиностроительного экспорта, то в 2013 году они только на 3-м месте.

В 3 раза сократился экспорт летательных аппаратов (с 0,93 до 0,31 млрд долларов).

Экспорт средств наземного транспорта уменьшился на 34,5% (с 0,58 до 0,38 млрд долларов).

По остальным позициям экспорт практически не изменился. В результате в 2013 году наибольший объем экспорта составили насосы, турбины, подъемники, запчасти (подшипники) — объем экспорта по данной группе сохранился на уровне 3,8 млрд долларов, даже увеличившись на 46 млн долларов.

На второе место вышел экспорт электротехнической продукции — он сократился на 100 млн долларов до 3,13 млрд. $.

Куда экспортировалось?

Наибольшая сумма экспорта продукции машиностроения приходится на страны СНГ, в первую очередь, на РФ и Казахстан. И именно по этим странам в 2013 году произошло наибольшее сокращение.

Так, сокращение экспорта в страны СНГ составило 24%, в Европу — 15,4%, в прочие страны — 6,7%.Соответственно, удельный вес стран СНГ в экспорте продукции машиностроения из Украины упал с 69,2 до 65,6%, удельный вес Европы вырос с 19,8 до 20,8%, остальных стран — с 11 до 13,6%.

Следует отметить, что за январь-февраль 2014 году удельный вес стран СНГ, в первую очередь России, в экспорте украинской машиностроительной продукции снизился еще значительней. Это снижение связано не столько с политическими событиями, сколько с наступающей в России рецессией и резким снижением потребности в инвестиционных товарах.

Несмотря на резкое падение экспорта локомотивов и вагонов, доля стран СНГ в их экспорте даже немного увеличилась, так как их экспорт в страны Прибалтики также снизился.

По остальным позициям доля стран СНГ в экспорте стабильно уменьшается, причем, наибольшее сокращение произошло в экспорте средств наземного транспорта (опустилась ниже 75%). В экспорте электрооборудования доля стран СНГ ниже 50%, в экспорте летательных аппаратов и судов —25% и ниже.

Состав крупнейших стран-покупателей украинской машиностроительной продукции во многом остался прежним.

Таблица 1 Крупнейшие покупатели машиностроительной продукции Украины 2012–2013 годы, млн долларов

Таким образом, крупнейшие покупатели украинской машиностроительной продукции — это страны СНГ — РФ, Казахстан, Беларусь, страны ЕС — Германия, Венгрия, Польша, Чехия, а также крупные азиатские государства — Китай, Иран, Индия.

При этом наибольшее падение экспорта в 2013 году произошло в Казахстан, Беларусь и Иран. Ряд стран, таких как Узбекистан, Великобритания, США покинули первую десятку покупателей.

Произошел серьезный рост экспорта в Китай (в 2,3 раза), в Польшу (на 31,6%) и в Чехию — (на 41,7%).

Куда экспортировалась продукция в 2013 году?

Крупнейшая позиция украинского экспорта — турбины и силовые установки — 1252млн долларов. Основная их часть идет в РФ — 766 млн долларов. Крупные покупатели — Китай (157 млн долларов), Иран, Эмираты, Индия.

Экспорт насосов составил 530 млн долларов: 60% пришлось на Россию, 10% — на Иран. Больше, чем на 100 млн долларов экспортировалось холодильного, нагревательного, подъемно-транспортного оборудования, в каждой из групп доля России составляла более 50%, а остальные суммы распределялись между странами СНГ, Европы и крупнейшими азиатскими экономиками.

Экспорт оборудования для пищевой промышленности, металлургического, машиностроительного и т.д. происходит, главным образом, в Россию. Общая сумма такого экспорта (вместе с запчастями, арматурой) — до 500 млн долларов.

Среди данной группы оборудования выделяется экспорт подшипников и их частей на 250 млн долларов из которых 70 млн долларов в Германию и 100 млн долларов в Россию.

По данной группе наибольший экспорт идет в Россию — 2222 млн долларов ,в Китай и Казахстан — по 200млн долларов, Иран 150 млн долларов, Беларусь — 130 млн долларов и Германия 120млн долларов.

По группе электрооборудования из 3,1 млрд долларов наибольший экспорт происходит в Россию — 1,1 млрд долларов. Это электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторы, радиолокационная аппаратура, ТВ-приемники.

На второй позиции Венгрия — 500 млн долларов. Это, в первую очередь, автомобильный кабель — 230 млн долларов, ТВ-приёмники и запчасти к ним — 150 млн долларов.

Далее идет Польша и Германия — ок. 300 млн долларов, главным образом, автомобильный кабель (270 и 220 млн долларов, соответственно). Германия также покупает коммутирующую аппаратуру (включатели, переключатели).

Автомобильный кабель поставляется в страны ЕС на сумму 1 млрд 80 млн долларов (в 2012 году 946 млн долларов, рост 14,2%) и по сумме составляет уже более 10% общего объема машиностроительного экспорта страны. И все это обеспечивают 2 небольших завода во Львовской и Тернопольской областях, построенные иностранными инвесторами.

А если привлечь иностранного инвестора к производству машин и агрегатов?

Экспорт локомотивов и вагонов осуществляется, в основном, в Россию — 1743,4 млн долларов(падение к 2012 году на 34%). Падение экспорта произошло и в другие страны, так в Казахстан было экспортировано на 326,4 млн долларов — падение более чем в 2 раза. Экспорт в Беларусь и Туркменистан составил по 75 млн долларов — в Беларусь падение экспорта составило 3.7 раза, в Туркменистан — небольшой рост. Более чем в 2 раза вырос экспорт в Азербайджан — до 82 млн долларов. Экспорт в республики Прибалтики составил порядка 30 млн долларов в каждую из них. Для Эстонии — это падение в 4 раза, для Латвии — в 2,5, для Литвы — небольшой рост.

Очевидно, экспорт железнодорожной продукции украинских предприятий переживает естественный спад, связанный с рецессией в странах СНГ и неспособностью выхода на другие рынки. В настоящем виде у украинских вагонных заводов нет перспектив, если они не смогут освоить новые для себя рынки.

Экспорт наземного транспорта происходит, в основном, в Россию — 191,6 млн долларов (падение более чем в 2 раза, в 2012 году было 431,6 млн долларов), Беларусь и Казахстан — около 30 млн долларов каждая, практически нет изменений к 2012 году. Но в 2013 году резко (в 5 раз) вырос экспорт в Египет — 40 млн долларов.

Экспорт авиатехники — в основном, это Куба — на 72 млн долларов самолетов (в 2012 году поставок не было) и США — на 62 млн долларов ракет (падение в 2 раза). Поставки в Россию — 45 млн долларов. (падение в 4 раза).

Экспорт морских судов — Китай 53 млн долларов(в 2012 году поставок не было), Россия 48 млн долларов (падение почти в 2 раза), Норвегия — 29 млн долларов(небольшой рост к 2012 году), Панама 15 млн долларов (было 16 млн долларов) и Турция 14 млн долларов (в 2012 году было 6 млн долларов рост в 2,3 раза).

Экспорт приборов и аппаратов — в Россию на 139 млн долларов (небольшое падение к 2012 году на 1,4%), в Китай 12,2 млн долларов (рост в 2 раза), Казахстан 11 млн долларов (падение в 2 раза), Германия 10 млн долларов (небольшой рост к 2012 году на 9%).

Все тенденции 2013 года усилились в 2014 году. За первые 2 месяца экспорт железнодорожных локомотивов и вагонов в Россию упал в 3 раза, средств наземного транспорта на треть, судов — в 5 раз. Практически не изменился лишь экспорт турбин, насосов, запчастей.

Та же ситуация и с Казахстаном — падение по железнодорожному транспорту в 5 раз, по турбинам и насосам — на треть. Экспорт машиностроительной продукции в страны ЕС незначительно вырос.

Путь развития украинского машиностроения — инвестиции ведущих мировых производителей. Удержаться со старой продукцией на рынке СНГ за счет политических договоренностей не выйдет.

Таким образом, в условиях рецессии экономики стран СНГ явно проявился системный дефект украинского машиностроительного комплекса — упор на продажу давно освоенных и привычных на постсоветском пространстве изделий. В результате общий объем экспорта продукции машиностроения оставался небольшим и значительно уступал экспорту продуктов питания или металлургии даже во время экономического подъема. В условиях же спада оказалось, что такой путь развития не имеет перспектив.

Это не вопрос политики, ведь в рассматриваемый период в стране находилось дружественное к РФ политическое руководство. Но на объем экспорта продукции машиностроения это не повлияло.

Пример двух небольших предприятий, построенных иностранными инвесторами на западе страны для выпуска автомобильного кабеля, которые обеспечивают более 10% общего экспорта продукции машиностроения и динамично увеличивают объём поставок, показывает магистральный путь развития украинского машиностроения — инвестиции ведущих мировых производителей, создание привлекательных условий для них. Попытка удержаться на рынке СНГ со старой продукцией и технологией за счет политических рычагов оказалась бесперспективной.